Lipiec 2024 roku okazał się bardzo korzystny dla polskiego sektora bankowego, który odnotował wyraźny wzrost sprzedaży kredytów.
Banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK-i) zwiększyły liczbę i wartość udzielanych kredytów we wszystkich głównych segmentach: mieszkaniowych, ratalnych, gotówkowych oraz kart kredytowych. Dane opublikowane przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK) wskazują na pozytywną dynamikę rynku, która może być związana z poprawą zdolności kredytowej klientów, rosnącymi cenami nieruchomości oraz większym popytem na produkty kredytowe.
Kredyty mieszkaniowe
Najbardziej dynamiczny wzrost odnotowano w segmencie kredytów mieszkaniowych, co jest wyraźnym sygnałem ożywienia na rynku nieruchomości. W lipcu 2024 roku liczba udzielonych kredytów hipotecznych wzrosła o 48,8% w porównaniu do tego samego miesiąca w 2023 roku, a w porównaniu do czerwca 2024 roku wzrost wyniósł 12,6%. Jeszcze bardziej imponujące są dane wartościowe – kredyty mieszkaniowe osiągnęły wzrost o 66,9% rok do roku oraz 12,3% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Średnia wartość kredytu mieszkaniowego w lipcu 2024 roku wyniosła 420 tys. zł, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu do lipca ubiegłego roku.
Wzrost wartości kredytów mieszkaniowych w większym stopniu niż ich liczby sugeruje, że klienci decydują się na wyższe kwoty kredytów, co jest odpowiedzią na utrzymujące się wysokie ceny nieruchomości. Poprawa zdolności kredytowej klientów oraz stabilność ekonomiczna również przyczyniają się do większego zainteresowania kredytami mieszkaniowymi. Sławomir Nosal, kierownik Zespołu Analiz Business Intelligence w BIK, podkreśla, że od początku roku liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych wzrosła o 93,8%, a ich wartość o imponujące 127,0% w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku.
Kredyty gotówkowe
Kredyty gotówkowe również odnotowały znaczący wzrost w lipcu 2024 roku. Liczba udzielonych kredytów wzrosła o 17,0% w porównaniu do lipca 2023 roku, a wartość tych kredytów zwiększyła się o 27,5%. Od początku 2024 roku akcja kredytowa w segmencie gotówkowym rosła konsekwentnie, z liczbą kredytów wyższą o 11,1% oraz ich wartością większą o 24,4% w porównaniu do pierwszych siedmiu miesięcy 2023 roku.
Klienci coraz częściej sięgają po wyższe kwoty kredytów gotówkowych, co może być związane z rosnącymi kosztami życia, inflacją oraz większą dostępnością kredytów o wyższej wartości. Średnia wartość kredytu gotówkowego udzielonego w lipcu 2024 roku wyniosła 22.998 zł, co stanowi wzrost o 8,9% w porównaniu do lipca ubiegłego roku. Sławomir Nosal z BIK wskazuje, że głównym motorem wzrostu w tym segmencie były kredyty na kwoty przekraczające 50 tys. zł, co może świadczyć o rosnących potrzebach konsumpcyjnych Polaków.
Kredyty ratalne
Kredyty ratalne również cieszyły się dużym zainteresowaniem w lipcu 2024 roku. Liczba udzielonych kredytów ratalnych wzrosła o 28,0% w porównaniu do lipca 2023 roku, a ich wartość zwiększyła się o 18,4%. Pomimo nieznacznego spadku liczby kredytów ratalnych o 2,4% w porównaniu do czerwca 2024 roku, ich wartość wzrosła o 3,3%. Na przestrzeni pierwszych siedmiu miesięcy 2024 roku liczba udzielonych kredytów ratalnych wzrosła o 73,3%, a ich wartość o 27,0% w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku.
Jednym z czynników wpływających na wzrost w tym segmencie jest popularność modeli odroczonej płatności (BNPL). Po upływie okresu bezodsetkowego, który zazwyczaj wynosi 30 dni, wierzytelności te są często przejmowane przez banki i przekształcane w tradycyjne kredyty ratalne. Sławomir Nosal podkreśla, że ten trend przyczynia się do wzrostu liczby udzielanych kredytów ratalnych, a także wpływa na ich wartość, choć w mniejszym stopniu. Średnia wartość kredytu ratalnego w lipcu 2024 roku wyniosła 2.029 zł, co stanowi spadek o 7,5% w porównaniu do lipca 2023 roku, co sugeruje dominację zobowiązań na niższe kwoty.
Karty kredytowe
W lipcu 2024 roku liczba wydanych kart kredytowych wzrosła o 6,9% w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku, a wartość transakcji dokonanych za ich pomocą wzrosła o 22,5%. Choć wzrost w tej kategorii jest mniejszy niż w przypadku innych rodzajów kredytów, wskazuje na stopniowe zwiększanie się zaufania konsumentów do kart kredytowych jako narzędzia finansowego. Wyższa wartość transakcji sugeruje, że konsumenci korzystają z kart kredytowych do finansowania większych zakupów.
Jakość portfela kredytowego i ryzyko
Pomimo intensyfikacji akcji kredytowej, jakość portfela kredytowego w polskim sektorze bankowym pozostaje na bezpiecznym poziomie. Wszystkie cztery Indeksy Jakości Kredytów Bankowych BIK wykazały poprawę w ujęciu rok do roku. W porównaniu do czerwca 2024 roku zaobserwowano jedynie niewielkie pogorszenie terminowości spłat kredytów ratalnych (+0,05) oraz gotówkowych (+0,01). Te drobne wahania nie wpływają jednak na ogólną stabilność i dobrą kondycję jakości kredytów.
Poprawa zdolności kredytowej klientów, stymulowana realnym wzrostem wynagrodzeń, jest jednym z głównych czynników wpływających na dobrą jakość spłat kredytów. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2024 roku wzrosło o 10,6% w porównaniu do lipca 2023 roku. Sławomir Nosal z BIK podkreśla, że stała obserwacja wskaźników jakości kredytów jest kluczowa, aby wcześnie identyfikować ewentualne zagrożenia dla stabilności finansowej.
Podsumowanie
Lipcowe dane z polskiego sektora bankowego wskazują na silny i stabilny wzrost sprzedaży kredytów we wszystkich głównych segmentach. Kredyty mieszkaniowe, gotówkowe, ratalne oraz karty kredytowe cieszą się rosnącym zainteresowaniem, co może być związane z poprawą sytuacji finansowej gospodarstw domowych, rosnącymi cenami nieruchomości, a także inflacją. Mimo intensywnej akcji kredytowej jakość portfela kredytowego pozostaje na bezpiecznym poziomie, co sugeruje, że sektor bankowy jest dobrze przygotowany na dalszy wzrost i ewentualne wyzwania.
Kontynuacja obserwacji i analizy trendów na rynku kredytowym jest kluczowa, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo finansowe zarówno dla banków, jak i ich klientów. Wzrost gospodarczy, realny wzrost wynagrodzeń oraz odpowiedzialna polityka kredytowa mogą wspierać dalszy rozwój sektora bankowego w Polsce, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość.
