Od 10 marca klienci nie złożą już nowych wniosków o kredyt mieszkaniowy ani pożyczkę hipoteczną w Citi Handlowy.
Decyzja – jak poinformował bank – ma bezpośredni związek z przygotowaniami do wydzielenia i przeniesienia części detalicznej do VeloBank. Instytucja chce najpierw domknąć wszystkie rozpoczęte procesy kredytowe, zanim dojdzie do formalnego przejęcia biznesu detalicznego.
To kolejny etap jednej z najważniejszych transakcji w polskiej bankowości ostatnich lat.
Operacja zgodnie z planem
Warunkową umowę sprzedaży części detalicznej podpisano pod koniec maja 2025 r. Zgodnie z harmonogramem wydzielenie ma nastąpić w połowie 2026 r., choć – jak podkreśla rzeczniczka banku Marta Wałdoch – ostateczny termin zależy od uzyskania wszystkich wymaganych zgód regulacyjnych oraz osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej.
W praktyce oznacza to, że do czasu finalizacji transakcji bank koncentruje się na uporządkowaniu portfela i bezpiecznym przeprowadzeniu klientów przez rozpoczęte już procedury kredytowe. Wstrzymanie nowych wniosków ma charakter techniczny, ale jego symbolika jest znacznie szersza – to wyraźny sygnał, że Citi Handlowy zamyka rozdział aktywnej sprzedaży hipotek w obecnej formule.
Co istotne, przy Banku Handlowym pozostanie detaliczny portfel kredytów hipotecznych w walutach obcych o wartości około 24 mln zł.
KNF dała zielone światło
W grudniu ubiegłego roku zgodę na przejęcie wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego. Zakres transakcji jest szeroki. VeloBank przejmie bankowość detaliczną Citi Handlowego, w tym:
zarządzanie majątkiem,
usługi maklerskie,
bankowość mikroprzedsiębiorstw,
karty kredytowe,
pożyczki i kredyty detaliczne,
sieć oddziałów.
Skala operacji robi wrażenie: około 6 mld zł kredytów, 22,1 mld zł depozytów oraz 8,9 mld zł aktywów pod zarządzaniem zmieni właściciela. Łącznie biznes VeloBanku zwiększy się o około 30 mld zł.
Finansowa konstrukcja transakcji
Mechanizm rozliczenia również jest wieloetapowy. W zamian za przekazanie części detalicznej Bank Handlowy otrzyma pakiet akcji VeloBanku – nie większy niż 25 proc. kapitału. Następnie akcje te zostaną odkupione za około 532 mln zł. Na tę kwotę składa się 432 mln zł części stałej oraz do 100 mln zł części zmiennej, uzależnionej od wyników segmentu detalicznego.
To konstrukcja, która ogranicza ryzyko i pozwala sprzedającemu uczestniczyć w potencjalnym sukcesie przejmowanego biznesu – przynajmniej przejściowo.
Dwie historie, dwa kierunki
Bank Handlowy w Warszawie to jeden z najstarszych banków w Polsce. Jego akcje zadebiutowały na Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 30 czerwca 1997 r., a dziś 75 proc. udziałów należy do amerykańskiego Citibanku. Decyzja o sprzedaży części detalicznej wpisuje się w globalną strategię ograniczania aktywności detalicznej na wybranych rynkach.
Z kolei VeloBank to instytucja o znacznie krótszej, ale burzliwej historii. Powstał w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, a następnie został sprzedany nowym inwestorom. Obecnie jego głównym akcjonariuszem jest amerykański fundusz Cerberus (80,2 proc.), a po 9,9 proc. udziałów posiadają Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa.
Co to oznacza dla rynku?
Wstrzymanie przyjmowania nowych wniosków hipotecznych przez Citi Handlowy nie zachwieje całym rynkiem – bank nie należał do największych graczy w tym segmencie. Jest jednak kolejnym sygnałem konsolidacji i porządkowania strategii w sektorze, który w ostatnich latach mierzył się z wysokimi stopami procentowymi, ryzykiem prawnym oraz presją kapitałową.
Dla klientów oznacza to jedno: jeśli planowali finansowanie nieruchomości w Citi Handlowym, muszą zdążyć przed 10 marca lub skierować kroki do konkurencji. Dla rynku – początek nowego układu sił, w którym VeloBank znacząco zwiększy skalę działania, a Bank Handlowy skoncentruje się na działalności korporacyjnej i wybranych obszarach specjalistycznych.
Zmiana ma charakter operacyjny, ale jej konsekwencje są strategiczne. To nie tylko wstrzymanie wniosków o hipoteki. To redefinicja obecności jednego z najstarszych banków w Polsce w segmencie detalicznym.
