W najnowszym newsletterze kredytowym BIK zwraca uwagę na wzrost liczby udzielonych kredytów mieszkaniowych o 98,6%, ratalnych o 49,9% oraz gotówkowych o 6,3% w sierpniu 2023 r. w porównaniu do tego samego okresu w 2022 r.
Mniejsza o 6,8% jest liczba przyznanych limitów w kartach kredytowych. Wartość kredytów mieszkaniowych również znacząco wzrosła (+133,7%), a kredytów ratalnych i gotówkowych odpowiednio o 20,9% i 18,2%. Jednak wartość przyznanych limitów na kartach kredytowych spadła o 0,2%.
BIK podkreśla, że analiza uwzględnia specyfikę procesu udzielania poszczególnych typów kredytów. W przypadku kredytów konsumpcyjnych i kart kredytowych cały proces od złożenia wniosku do przyznania kredytu zamyka się zazwyczaj w tym samym miesiącu. Z kolei kredyty mieszkaniowe są procesowane dłużej, nawet powyżej miesiąca. Dodatkowo, opóźnienia w spłacie kredytów powyżej 90 dni są uwzględniane w Indeksach Jakości dopiero po trzech miesiącach od ich wystąpienia.
Sierpień 2023 r. potwierdza dobrą koniunkturę na rynku kredytów gotówkowych z wzrostem liczbowym o 6,3% i wartościowym o 18,2%. Analiza przedziałów kwotowych wskazuje na zwiększone zainteresowanie kredytami powyżej 50 tys. zł, które stanowią 12% wszystkich udzielonych kredytów gotówkowych i prawie połowę ich łącznej wartości. To zjawisko wiąże się głównie z konsolidacją kredytów.
Na fali wzrostowej są również kredyty ratalne, szczególnie te do 1 tys. zł, z wzrostem wartościowym o 91,5% i liczbowym o 141,0%. Na tym rynku zanotowano spadek tylko w przypadku kredytów na wysokie kwoty powyżej 10 tys. zł.
Średnia wartość kredytu gotówkowego wzrosła o 11,1%, podczas gdy kredytu ratalnego spadła o 19,3%. Pomimo tego, jakość portfela kredytów ratalnych utrzymuje się na bezpiecznym poziomie, podczas gdy kredyty gotówkowe charakteryzują się wyższą szkodowością (5,17%).
Kredyty mieszkaniowe również doświadczają ożywienia, z najwyższą od maja 2022 r. liczbą udzielonych kredytów i ich wartością. Wzrost zdolności kredytowej przyczynił się do wzrostu średniej wartości udzielanego kredytu mieszkaniowego o 17,6%.
Podsumowanie
Sprzedaż kredytów w sierpniu 2023 r. w porównaniu z 2022 r.:
- Kredyty mieszkaniowe: +98,6% (liczbowo), +133,7% (wartościowo).
- Kredyty ratalne: +49,9% (liczbowo), +20,9% (wartościowo).
- Kredyty gotówkowe: +6,3% (liczbowo), +18,2% (wartościowo).
- Limity w kartach kredytowych: -6,8% (liczbowo), -0,2% (wartościowo).
Dane od stycznia do sierpnia 2023 r.:
- Wyższa sprzedaż kredytów ratalnych (+55,7%), kart kredytowych (+22,2%) i kredytów gotówkowych (+6,7%).
- Spadek liczby udzielonych kredytów mieszkaniowych (-26,0%).
Kredyty gotówkowe:
- Stałe zainteresowanie kredytami powyżej 50 tys. zł.
- Średnia wartość kredytu gotówkowego: 21 807 zł (wzrost o 11,1% w stosunku do sierpnia 2022 r.).
- Indeks Jakości kredytów gotówkowych: 5,17% (pogorszenie o 0,69 pkt proc. w stosunku do sierpnia 2022 r.).
Kredyty ratalne:
- Wyraźny wzrost w przedziale do 1 tys. zł (+91,5% wartościowo i +141,0% liczbowo).
- Średnia wartość kredytu ratalnego: 2 776 zł (spadek o 19,3% w porównaniu do sierpnia 2022 r.).
- Indeks Jakości kredytów ratalnych: 1,84% (wzrost o 0,51 pkt proc. w porównaniu do sierpnia 2022 r.).
Kredyty mieszkaniowe:
- W sierpniu 2023 r. banki udzieliły 13,3 tys. kredytów mieszkaniowych o wartości 5,1 mld zł.
- Średnia wartość udzielanego kredytu mieszkaniowego: 384,24 tys. zł (wzrost o 17,6% w porównaniu do sierpnia 2022 r.).
Głównym wnioskiem jest wzrost zainteresowania kredytami w Polsce w 2023 r., zarówno mieszkaniowymi, ratalnymi, jak i gotówkowymi.
Chociaż odnotowaliśmy wzrost sprzedaży kredytów dzięki “BK2%”, warto zwrócić uwagę na to, że od czerwca zaobserwowaliśmy spadek w sprzedaży tradycyjnych kredytów. Ten trend zachodzi mimo wprowadzenia niższego buforu i atrakcyjniejszych ofert kredytowych.
Ważne jest też zauważenie rosnącego Indeksu Jakości, co może wskazywać na potencjalne problemy w spłacie kredytów przez klientów w przyszłości.
