Według najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej (BIK), w sierpniu 2024 roku średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego w Polsce osiągnęła rekordowy poziom 421 970 złotych. To najwyższa wartość w historii polskiego rynku kredytów hipotecznych, stanowiąca wzrost o 9,8% w porównaniu z sierpniem poprzedniego roku.
Dynamiczny wzrost wartości i liczby udzielanych kredytów mieszkaniowych
Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu 2024 roku wyniosła 6,26 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 21,2% w porównaniu z sierpniem 2023 roku. Mimo że w ujęciu miesięcznym nastąpił spadek o 11,9% w porównaniu z lipcem 2024 roku, to od początku roku wartość ta wzrosła o imponujące 108,5%, osiągając 59,95 miliarda złotych.
Liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych również wzrosła. W sierpniu 2024 roku banki udzieliły 14,8 tysiąca kredytów mieszkaniowych, co stanowi wzrost o 10,3% rok do roku. Jednak w porównaniu z lipcem 2024 roku liczba ta spadła o 12,2%. Od początku roku liczba kredytów mieszkaniowych wzrosła o 80,2%, osiągając 143,7 tysiąca.
Czynniki wpływające na rekordowe wyniki
Eksperci z BIK wskazują na kilka kluczowych czynników, które przyczyniły się do tak znaczącego wzrostu na rynku kredytów mieszkaniowych:
1. Wpływ Programu Bezpieczny Kredyt 2%: W tegorocznej akcji kredytowej uwzględniono kwoty z kredytów wynikających z wniosków złożonych w poprzednim roku w ramach Programu Bezpieczny Kredyt 2%. Według BIK, “To kwota 13,6 mld zł. Bez tej kwoty wartość akcji kredytowej w okresie styczeń – sierpień 2024 r. wyniosłaby 46,4 mld i byłaby wyższa o 61% w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku.”
2. Efekt niskiej bazy z poprzedniego roku: Pierwsza połowa 2023 roku charakteryzowała się niską akcją kredytową z powodu wysokich stóp procentowych i oczekiwania na programy wsparcia dla kredytobiorców. Obecne wzrosty są zatem bardziej wyraziste na tle słabych wyników z poprzedniego roku.
3. Poprawa zdolności kredytowej klientów: Rosnące wynagrodzenia oraz stabilizacja stóp procentowych zwiększyły zdolność kredytową Polaków. Dzięki temu klienci mogą zaciągać wyższe kwoty kredytów, co przekłada się na wzrost średniej wartości udzielanych kredytów.
Rekordowa średnia kwota kredytu mieszkaniowego
Średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego w sierpniu 2024 roku wyniosła 421 970 złotych, co stanowi najwyższą wartość w historii polskiego rynku kredytów hipotecznych. Jest to wzrost o 9,8% w porównaniu z sierpniem 2023 roku. Wzrost ten odzwierciedla zarówno rosnące ceny nieruchomości, jak i większą skłonność Polaków do zaciągania wyższych zobowiązań finansowych.
Wakacje kredytowe i ich wpływ na rynek
Od 1 czerwca do końca sierpnia 2024 roku z wakacji kredytowych na nowych warunkach skorzystało 189 tysięcy osób w ramach 112 tysięcy kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 33,1 miliarda złotych. Wakacje kredytowe pozwalają kredytobiorcom na czasowe zawieszenie spłaty rat kredytu, co może wpływać na ich zdolność do zaciągania nowych zobowiązań oraz na ogólną sytuację na rynku kredytów hipotecznych.
Stabilna jakość portfela kredytowego
Według danych BIK, udział kredytów opóźnionych w spłacie powyżej 90 dni na koniec sierpnia 2024 roku utrzymał się na poziomie 6,0% całego portfela kredytowego, nie zmieniając się w porównaniu z lipcem. Udział kredytów opóźnionych w spłacie powyżej 30 dni również pozostał bez zmian, wynosząc 6,7%. W przypadku kredytów mieszkaniowych wskaźniki te są niższe i wynoszą odpowiednio 4,2% dla opóźnień powyżej 90 dni oraz 4,7% dla opóźnień powyżej 30 dni. Te dane wskazują na stabilność i dobrą jakość portfela kredytowego w polskim sektorze bankowym.
Pozytywne trendy w innych segmentach rynku kredytowego
Kredyty gotówkowe:
•Liczba udzielonych kredytów: Wzrost o 13,9% w porównaniu do sierpnia 2023 roku.
•Wartość udzielonych kredytów: Wzrost o 27,8% rok do roku.
•Średnia kwota kredytu gotówkowego: 24 159 złotych, wzrost o 12,2% w stosunku do sierpnia poprzedniego roku.
Komentarz eksperta:
Dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK, zauważa: “Klienci zaciągają coraz wyższe kwoty kredytów gotówkowych, a głównym czynnikiem wpływającym na wzrost sprzedaży w tym segmencie były zobowiązania na ponad 50 tys. zł. Może to być wynikiem rosnących potrzeb konsumpcyjnych, nadal wysokiej inflacji czy też większej dostępności kredytów na wyższe kwoty, przy wyższej zdolności kredytowej dzięki rosnącym wynagrodzeniom.”
Kredyty ratalne:
•Liczba udzielonych kredytów: Wzrost o 12,4% w porównaniu do sierpnia 2023 roku.
•Wartość udzielonych kredytów: Wzrost o 4,5% rok do roku.
•Średnia kwota kredytu ratalnego: 2 002 złote, spadek o 7,1% w stosunku do sierpnia poprzedniego roku.
Komentarz eksperta:
“Jest to efekt dominującej liczby zobowiązań zaciąganych na niskie kwoty, pochodzących z przekształcania niespłaconych transakcji z odroczonym terminem płatności (tzw. BNPL). Gdy upłynie okres bezodsetkowy rozliczenia zakupów, wierzytelności te są często przejmowane przez banki i włączane w portfel kredytów ratalnych” – wyjaśnia prof. Rogowski.
Karty kredytowe:
•Liczba wydanych kart: Spadek o 2,9% w porównaniu do sierpnia 2023 roku.
•Wartość przyznanych limitów: Wzrost o 11,6% rok do roku.
Analiza trendów i perspektywy na przyszłość
Obecne dane wskazują na kontynuację pozytywnych trendów na rynku kredytowym w Polsce. Wzrosty w segmencie kredytów mieszkaniowych są szczególnie imponujące, zwłaszcza w kontekście braku nowych programów wsparcia kredytobiorców. Kluczowym czynnikiem jest poprawa zdolności kredytowej Polaków, wynikająca z rosnących wynagrodzeń i stabilizacji stóp procentowych.
Ekspert zwraca uwagę:
“Obecnie mamy wyraźnie wyższą aktywność kredytobiorców niż w pierwszym półroczu zeszłego roku, pomimo braku programu wsparcia. Wzrost wartości kredytów mieszkaniowych w większym stopniu niż ich liczby wskazuje, że klienci zaciągają kredyty na wyższe kwoty. Jest to związane z nabywaniem droższych nieruchomości w wyniku utrzymujących się wysokich cen rynkowych” – podkreśla dr hab. Waldemar Rogowski.
Bezpieczeństwo rynku kredytowego
Sierpniowe odczyty Indeksów Jakości kredytów bankowych pokazują stabilną sytuację pod względem ryzyka kredytowego. Wszystkie cztery Indeksy Jakości wykazały poprawę w ujęciu rok do roku. Niewielkie wahania w terminowości spłat kart kredytowych nie wpływają znacząco na ogólną kondycję sektora.
Komentarz eksperta:
“Wszystkie cztery Indeksy Jakości wskazują na nadal bezpieczny poziom ryzyka portfela kredytów udzielanych gospodarstwom domowym. Niewątpliwie lepsza jakość spłat kredytów idzie w parze ze wzrostem wynagrodzeń kredytobiorców i stabilizacją poziomu oprocentowania spłacanych kredytów. Niemniej konieczna jest stała obserwacja wartości poszczególnych Indeksów Jakości, aby wcześniej zidentyfikować sygnały o potencjalnym pogorszeniu jakości portfela kredytowego” – wyjaśnia prof. Rogowski.
Podsumowanie
Rekordowa średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego oraz dynamiczne wzrosty w segmencie kredytów konsumpcyjnych świadczą o ożywieniu na polskim rynku kredytowym. Mimo wyzwań, takich jak utrzymująca się inflacja i wysokie ceny nieruchomości, Polacy wykazują rosnącą skłonność do zaciągania zobowiązań finansowych.
Eksperci przewidują, że jeśli obecne trendy się utrzymają, kolejne miesiące mogą przynieść dalsze wzrosty na rynku kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych. Kluczowe będzie jednak monitorowanie sytuacji makroekonomicznej oraz zachowań konsumentów, aby w porę reagować na ewentualne zmiany i ryzyka.
Źródło danych: Biuro Informacji Kredytowej (BIK), sierpień 2024 r.
